上周复盘：美伊和谈，油价暴跌，TACO交易持续占优，油轮大涨、航空小涨；社零新低，交运消费类板块下跌-京沪、顺丰创新低，快递下跌也受5月数据影响。红利上周迎来大跌，但交运红利股目前看受影响不大，主要是煤炭、电力、石化等板块受海峡放开预期而下跌。
下周线索
🙋♀宏观&地缘：海外开始定价美联储加息概率升温，以及伊朗宣布关闭海峡，同时伊朗飞往瑞士同美方开展谈判。受海峡关闭影响，布油暗盘假期上涨了4.6%至81.2美元/桶。我们认为周一板块表现或受加息预期与油价上涨影响。但我并不认为海峡关闭是和谈破裂，just为伊朗增加谈判筹码，重点关注瑞士的谈判。继续推荐：海能H、招轮、东航H、春秋、国航H。
🐰极兔：东南亚6.6大促、6.18大促表现亮眼。最新TTS数据表明，东南亚618期间GMV增速同比+200%+，结合6.6大促极兔官方公布的件量增速83.5%，东南亚景气度再一次验证，继续强推极兔！
✈航空暑运前瞻：根据航班管家，目前预售国内含油票价+18.6%。总航班量预计同比-2.5%，其中国内-3.1%，国际+2.2%。
中线持续推荐
地缘缓和弹性大：海能H、招轮、东航H、国航H、春秋
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