互联网近期大单频出，#字节全年IDC招标预计5-6GW，阿里在大力囤存储，腾讯以前说不缺算力、现在也缺了，充分验证下游算力需求。近期交流下来，【产业本身比资本市场更积极】。
#算力租赁&国产算力是国内AI需求、国内算力需求的【一体两面】。由于近半年大模型能力突破（相对短链的coding及agent任务好用），2026年就是国内算力需求真正抬头的一年。#B300现货八卡服务器价格已到800万+ 谁供应能力强 谁占据的价值就更高。
与此同时，产业和A股走到这一步，#会更看中“真实”。这也是资金和筹码日益集中的原因之一。
算力租赁：之前有规划的会更强调落地（ 、东阳光、行云）。近期有新规划的看背景（京基、金刚）。
GPU：抱紧一线中期确定性或更高，放量也更快更显著（
CPU：#大厂已经开始紧张了，#海光信息 是国产中军（在纯商业化场景也不逊色）， 是ARM代表、空间感十足。
FAB：算力供应量的核心瓶颈，成熟制程已开始涨价（
与产业同行[加油]
By CZJ
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