存储板块一直是人工智能领域最受共识看好的多头标的之一，这不仅是我们科技板块股票中最拥挤的多头仓位之一，事实上在整个投资组合中也是如此（尽管近几个月持仓集中度其实更高）。
需求端持续改善（近期最典型的是代理型CPU需求的意外激增），且平均售价（ASP）轨迹似乎随着每一次新的会面/调研而上升。
需求破坏确实存在，但目前供应端的反应仍然有限。
预计本次电话会议的核心焦点将是：源头内容加微WUXL3408公司团队认为人工智能应用将推动ASP上升多少（以及这对毛利率意味着什么——毛利率已令人不安地超过80%）。
其中重要部分将是战略客户协议（SCAs，他们对此的新说法是长期协议）的发展趋势，上季度他们仅谈判了一份战略客户协议；未来是否会有更多协议、条款如何，这些都将成为焦点。
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