行业降本拐点已至。头部厂商大幅向西北扩产，电力成本大幅下降（占长晶成本的50%），未来2到3年在这个基础上还有30%到50%下降的（空间）。产业链核心瓶颈为成本而非性能，重视产能扩张+成本降低+良率提升带来的产业化加速，海外客户加速导入。
重视国机精工的原因：
1、卡位好+当前金刚石散热已形成一定规模：2025年已形成金刚石散热片+窗口片收入1000万+。公司作为国家超硬材料领域唯一的综合性研究所，技术制备处于领先地位，唯一具备大尺寸金刚石生长+加工能力企业。
2、设备+材料双轮驱动：核心卖铲人-公司大尺寸MPCVD设备性能指标处于领先地位（可类比上一轮周期的高温高压-六面顶压机）;2022年定增在新疆大规模扩张，为金刚石功能化应用爆发做准备。
3、商业航天贡献轴承业务增量：公司在航天轴承市占率90%，火箭涡轮及动量轮轴承技术领先，随着商业航天发展，航天轴承将成为公司轴承业务新基石。
金刚石散热：国机、四方达、沃尔德等
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