燃气轮机为AI的基础设施之一，目前产业缺货严重，中长期确定性较强，近期海外GEV股价反弹，建议持续重视。环节上看，燃机成橇环节、热端部件、燃气轮机整机环节可重点关注，同时其他部件、散热等环节也可以重视。
杰瑞股份：燃机成橇核心，产品品类扩大叠加订单持续加强，预计业绩和订单可持续超预期，重点推荐。
应流股份：热端叶片核心标的，客户基础国内领先，建议重视。
联德股份：燃机%柴发核心零部件供应商，卡位海外卡特产业链。
其他相关：中国动力、万泽股份、西子洁能、福鞍股份、汽轮科技、豪迈科技
柴发产业链：潍柴重机、银轮股份、泰豪科技、艾可蓝、长源东谷
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