1⃣重金属钇出口受限，钒酸钇海外持续紧缺。钒酸钇属于”含钇的化合物及其混合物”类别，为国家出口管制物项。随着国内对钇的出口收紧，海外钇相关原材料价格暴涨十倍以上。
2⃣光隔离器是光模块核心部件，结构为“偏振片（起偏器）+法拉第旋转片+偏振片（检偏器）”，包含一枚法拉第旋片及两枚偏振片。其中，
3⃣光隔离器偏振片领域主要厂商为美国康宁、日本Hoya和NEG，三家垄断了超过90%份额，随着海外钒酸钇库存的见底，#重点关注【光电股份】，偏振片国产替代唯一标的
子公司新华光是国内唯一具备光隔离器偏振片量产能力的企业，目前公司产能6万片/月（1片可以切100~200片偏振片），单价195元/片，明年扩产3倍以上，已通过隔离器厂商导入旭创和新易盛。
钒酸钇晶体【福晶科技】【腾景科技】相较高点已有显著回调，同样建议领导积极关注！
风险提示：需求不及预期、竞争加剧
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