#算力基建+5G升级双轮拉动光纤需求，光纤预制棒核心原料高纯四氯化硅供给刚性紧缺，长协价格年内大涨八成，行业进入持续性涨价周期；江瀚新材落地1万吨/年6N级四氯化硅产能，直接供货光纤厂商，同时配套9N级电子级正硅酸乙酯，双赛道同步放量。
核心逻辑
AI数据中心大规模建设、全球5G深度部署带动光纤需求爆发，国内头部光纤厂密集扩建预制棒产线，高纯四氯化硅是光纤预制棒不可或缺的主体原料。行业供给刚性强、新增产能投放缓慢，供需缺口持续拉大，2025年底9N光纤级四氯化硅长协价2.5万元/吨，2026年一季度跳涨至4.5万元/吨，阶段涨幅高达80%。
江瀚新材1万吨/年6N级四氯化产能，精准匹配光纤大厂原料需求，同时配套5000吨/年9N级正硅酸乙酯切入半导体硅外延、石英电子布赛道，同时受益光纤涨价+半导体国产替代双重红利。
投资亮点
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