英伟达最新发文详解Rubi全面液冷技术，rubin有望26Q3开始量产交付。
1.6光模块26年2、3千万–27年7、8千万只，伴随液冷渗透率明显提升。
核心标的及边际变化：
北美、泰国、国内全面扩产，Q2业绩有望明显改善；
和冰轮环境，唯二获得海外冷水机组规模订单；
兆科收购落地，tim材料市场规模有望超预期；
产能扩张3倍，业绩已经开始兑现的稀缺标的；
nv冷板、nv/谷歌机架母线、苹果vc铜材核心供应商；
国内市场液冷cage龙头；
海外市场液冷cage龙头。
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