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日企电子级氮化铝供应链多个环节紧缺，急需国产替代。旭光围绕“粉体制备-陶瓷基板-结构件”全布局，有望成为核心受益者。
1、怎么看待日企供应链的瓶颈？
氮化铝粉体制备后烧结为基板，再加工为最终制品。与下游高景气错配，德山、京瓷等头部日企在多个环节存在瓶颈：
-陶瓷基板&管壳：以氧化钇稀土为烧结助剂，不可替代。中国氧化钇产能占全球90%+，出口管制导致日企产能受限。以德山为例，稀土库存仅能维持2-6个月。
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