📮近日板块大幅波动，主因美银预计联储年内加息3次，流动性收紧预期冲击，我们认为这反倒强化了AI小金属板块逻辑：
1、策略上，宏观承压分母端羸弱，市场将进一步追逐分子端确定性，AI小金属持续受益科技景气传导。
2、#加息预期有望在Q3回摆。油价已进入下行通道、世界杯热度时间有限，通胀最高点大概率已过。目前有色权益已计价2次加息，我们预计8-9月通胀降温，加息预期回摆将为有色反弹创造基础。
3、当下，#继续聚焦AI小金属结构性行情，并时刻关注宏观转向迹象。
▪厦门钨业
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