AI
1.液冷
①7月中下旬谷歌新一批订单有望下给供应商，7.13谷歌供应商大会即将召开
②英特尔联合英维克、嘉实多完成冷板工质验证，AI算力中心进入系统级液冷时代
2.SK海力士已提交美国IPO申请 高盛、摩根大通等为其IPO的承销商
3.大模型：豆包专业版上线，字节率先打通“模型能力—Agent执行—订阅变现”闭环
其他
1.高盛：中国居民的股票配置相对于其长期潜力而言仍然较低 股票和保险有望成为中期的主要受益者
2.油运；海峡通航边际改善，高运价逐步兑现
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