❷Meta的Muse Spark在北美的反馈不错，在内部逐步承接Claude的调用需求；Grok 4.5正在加入Cursor的数据进行后训练，目标超过Opus；谷歌Gemini最近叙事逆风，但人才流动属行业常态，无需过度解读。
❸DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升，并引入峰谷定价机制。考虑到DS近期大量岗位放出，后续产品推出/迭代可能加速。
❹美团龙猫Longcat以Owl Alpha匿名登录OpenRouter，总调用量冲进前三。作为使用全栈昇腾训练的万亿参数模型，其性能表现对国产芯片的使用前景有重要意义。
❺ 智谱GLM-5.2的含金量还在上升，称之为国模的“第二个DS时刻”毫不为过；MiniMax的海螺3预计近期上线，M3大版本（2T+）将在后续Q3推出。持续看好国产模型+国产算力+国产半导体设备材料。
DJN
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