6月浙江大厂制冷剂频繁调价，长协价格即将出炉，为下半年行情热身
6月22日，浙江大厂制冷剂月内第三次涨价：R22内贸报价2.4 w/t（+2000元/吨）；R410a内外贸报价6 w/t（+500元/t）；R134a外贸报价6.5 w/t（+2000元/t）。
据市场消息，R32、R410a三季度长协价格有望继续上调，涨幅相比Q1、Q2有所扩大。R134a、R125等其他高GWP品种下半年行情跃跃欲试，行情走势有望大幅好于上半年，R134a或将成为第一个报价突破7w的品种。
超级生意为基，含氟材料超级材料全面开花
巨化股份：半导体关键材料超纯PFA实现0-1突破，当前1-10过程中；中巨芯大股东；半导体FKM/FFKM（0-1突破，1-10过程中）、半导体PVDF（0-1突破中）、电子级PTFE（随需求释放）、高端FEP（0-1突破中）以及ETFE、PFSA等在路上；氟化液做好准备等待高功率密度数据中心需求爆发。
三美股份：R134a、R125涨价弹性最大，板块最低估标的！控股公司浙江森田新材料（公司51%，日本森田49%，森田为日本电子氢氟酸开创者，19年为规避日本对韩制裁，绕道我国成立合资公司做电子化学品）为全球电子化学品领先者，当前拥有电子级氢氟酸5wt、BOE 5.2wt、高纯氨1.5wt、高纯双氧水3wt、混合刻蚀液3wt，总资产5.1e，过去5年净利润爆发增长（2021-2025净利润：-196→-237→187→4170→5769万元），客户包括台积电、长鑫存储等下游头部企业！产能供给十分紧张，持续扩产中：
（1）微电子蚀刻材料项目（二期），新增2wt UPSSS级氢氟酸、新增1万吨UPSSS级BOE，处于试生产阶段；
（2）微电子蚀刻材料项目（三期），新增1wt 半导体用配方化学品（显影液、剥离液、清洗液、特种蚀刻液），项目收尾；
（3）80吨SOC项目；
（4）合肥森田项目，投资5e，建设3wt BOE、2wt电子级氢氟酸，紧邻长鑫存储，实现 “零库存” 就近供应，降低物流成本与风险。
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