A股观点：基本面及产业趋势支撑，市场有望震荡上行。结构上，财报季将至，高景气方向仍是配置核心，关注硬科技、出口链、资源品等
港股观点：底部区域已现，但反转时机未至。配置方向上，“防御打底，成长掘金”
2026年7月A股金股组合：中微公司、宁德时代、杰瑞股份、新雷能、紫金矿业、奥来德、中国巨石、百龙创园、格力电器、华能国际
2026年7月港股金股组合：建滔积层板、长飞光纤光缆、华虹宏力、中芯国际、国民技术、中国人寿
风险提示：政策推进不及预期；美伊局势大幅恶化；发生超预期风险事件
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