先考古：
1）25Q2电话会上分析师问过“做云”这个问题，Meta当时回答是“目前不太考虑基础设施的外部用例”，“相比把基础设施出租/租赁给其他公司，认为直接用在自己产品上的回报更高。”
2）6月17日MS研报中分析 向 租的卡划$50/Watt/年，同时提出了META 的“Neocloud”机会变大的观点，说明那时候估计海外投资者线下就聊到了“内幕”。
3）今天新闻，Meta 正在筹划云基础设施业务：对外出售 AI 算力和模型访问权。
分析：
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