特斯拉工程副总裁Lars在最新采访中表示：弗里蒙特首条Optimus产线已开始安装，机器进入FAT（现场验收测试）最后阶段。验证首条子产线后还将搭建40条，子产线用于不同组件生产（执行器、躯干、电池、四肢等）。Moravy强调，特斯拉从汽车制造中积累的各种能力正直接赋能机器人，其拥有规模制造、电机设计和现实世界AI的三重优势。
首条子产线跑通供应链，机器人量产前奏吹响。我们判断，子产线验证用于各类零部件生产是量产前最后准备（包括内部质量及方案验证，为供应商筛选提供真实产线环境下的评估依据等）。只有子产线验证通过，40条产线的批量复制才有基础。Moravy明确表示，生产线由“深知精度、重复性、OEE重要性”的同一批经验丰富的团队设计，验证一旦完成，后续产线将快速落地，相关确定性环节的供应链的公司有望率先拿到量产订单。
产业端催化密集：T量产提速供应商订单有望陆续下达，新剑传动IPO冲刺、YS有望7月注册8月登陆资本市场；上海人工智能大会等。我们建议逢低布局。
1、确定性和格局最好的环节（参与T联合研发，无需重资产投入，无需PPA）
首选塑料件：模塑科技
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