一句话定调：全球封测龙头亲自下场催化，先进封装正式进入涨价+扩产+缺口三重共振的黄金窗口，下半年最强β没跑了！
[强]第一锤：海外龙头涨价 = 供需缺口实锤
日月光全线上调CoWoS、FoCoS等先进封装报价，最高涨幅超20%，英伟达、谷歌等核心AI大客户全部覆盖 。
本质就是产能彻底挤爆了——台积电CoWoS产能早就被海外客户包圆，溢出订单海量涌向日月光，现在连全球封测老大都扛不住，一边把年资本开支拉到85亿美元疯狂扩产，一边直接提价转嫁成本 。缺口有多硬、需求有多急，已经不用再讲故事。
[强]第二锤：国内集体扩产 = 行业β全面确认
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