核心变化：最大客户的招标进程中，IDC报价有约10个点的提升。 我们认为这有可能是产业的重要拐点。
不同于25年（我们交流时多次提到的），云厂商26年芯片采购与AIDC部署节奏显著加速，芯片需求支撑IDC扩容；CAPEX、国产算力、算力基建，正形成显著共振。
实际落地的角度看，供需同样边际变化显著：
需求-IDC招投标：上半年阿里、字节、腾讯均有超大规模招标，全年云厂释放的需求相较25年翻2倍甚至更多。
供给-能评批复：以“绑定客户”“快速满载运转”为核心诉求的情景下，当下可以对批复情况保持乐观。
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