芯碁微装：当前算上港股也就670亿左右市值，现在是绝佳的加仓机会！今天公司刚拿下第一台copos的设备，从cowos到copos，芯碁的设备量价齐升，至少4倍的市场空间！包括玻璃基板这些都需要芯碁的设备，真的是极强卡位优势，不光国内，放眼全球，能做先进封装的设备芯碁都是龙一！如果算上海外预期，那就是2000亿起步，今年下半年公司一定会在海外有超预期的进展，一年后回头看，这两天调整一定是绝佳的买入机会！
杰华特：当下H客户GPU性能持续超预期，GPU出海战略逐渐明晰，我们看好公司在跟随客户落实出海战略的同时， 。全面拥抱模拟芯片大赛道！杰华特从产能、产品、份额来看一定是这一轮模拟弹性最大标的。27-28年以核心份额享受国产Drmos放量机遇，当前核心是产能问题，从杰华特目前锁定晶圆来看，明年是大爆发的一年！目标1500亿市值！
晶方科技：先进封装技术壁垒在光电合封业务落地的优势，看至少650e！公司本身光学业务EUV/DUV光学零部件和FAU里的WLO组建是首要业绩体现板块，确定性高；先进封装异质集成和TSV能力使其在光电合封业务上优势明显，主业CIS合封量价或双增、下半年放量可期。
重视长光华芯：25年11月第一波光芯片行情启动100亿翻倍，春节后客户大订单第二波启动200亿翻倍，4月出海预期第三波启动400亿至今，持续关注客户进展，整体空间看2000亿。
持续推荐博敏电子：光模块msap改扩建持续推进，目标26年底1.2KK/月，27年底4kk/月，需求端华工已完成深度绑定，后续陆续有其他模块厂商接入合作。董事长大宗减持2%深度绑定产业方及业务核心骨干，当前位置坚定看好300亿市值目标。
科翔股份：重磅催化临近！大客户审厂在即，陶瓷基板PCB应用确定性极强，维持千亿目标市值，重点推荐！
利基存储：Q1涨价开始反映Q2业绩，迎接强现实，强业绩！周期切成长加速股价打开新空间。存储压舱石兆易、锐度票普冉、低位预期差票东芯
卓胜微：卓胜微硅光业务加速落地，已与下游客户协同定义产品规格；电芯片有望率先放量。公司具备复刻Tower半导体的硅光代工能力，有望成为国内硅光制造核心厂商。
国产算力：主升浪才刚刚开始~Q3催化较多，近期互联网厂商年中招标+WAIC大会在即，我们认为Q3是国产算力不可多得的投资窗口，重点提示【国产算力五大天王】都有大机会！其中重点推荐盛科通信！持续看好2026年国产超节点大年下的Switch芯片机会，从生态卡位上看，盛科是唯一独立第三方、以太网Switch芯片公司，今年互联网客户有望持续突破。是不容忽视的“黑马”！
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