【快手可灵完成外部融资公告|广发互联网】 事件：快手科技7月2日披露全套交易公告，对应此前5月12日

事件：快手科技7月2日披露全套交易公告，对应此前5月12日披露的可灵AI分拆重组预案落地。北京可灵智能科技有限公司（简称“北京可灵”），快手全资子公司，承载可灵AI全球视频生成大模型研发、商业化；交易完成后快手仍控股，纳入合并报表。

可灵估值：投前估值150亿美元。募资上限合计不超30亿美元（204.471亿元人民币），对应增资后北京可灵扩大注册资本16.67%。两批投资者出资：1）初始21家独立投资方合计出资138.236亿元（20.282亿美元）；2）签约同日新增15家额外投资方（含腾讯、阿里、百度等产业资本+国资基金）合计认缴52.235亿元（7.6639亿美元）；

#投资者明细：产业资本：阿里云、百度网讯；国家级/地方国资基金：国科生成、北京人工智能基金、上海国方、深圳红土、工融金、重庆制造转型基金、海璞壹號（海淀国资）等；市场化PE/外资：CPE、金石、弘毅、中信证券投资、Qiming启明、中东BlueFive、Monolith海外AI基金、PMF等；影视产业资本：华策影视关联基金。

快手对可灵进行资产重组：将快手体系内全部可灵AI研发、运营主体、知识产权、业务合同、人员统一装入北京可灵，实现AI业务独立法人化、独立财务核算。同步完成海外运营主体收购、国内增值电信牌照、AI模型备案、ODI境外投资审批；【#快手出具5年不竞争承诺，AI资源全部倾斜可灵】重组完成后5年内，或快手持股低于控股线前，不得新设、控制同类视频生成AI公司。

可灵股权架构：1. 快手体系合计持股68.33%，保持绝对控股；2. 外部全体投资人合计持股16.67%（本轮增资上限）；3. 员工激励合计持股15%（管理层+核心技术团队）： 盖坤3%（十倍投票权）；程一笑1%；其他核心人员3.45%；期权池、持股平台合计7.55%；表决权拆分：盖坤3%股权拥有30%投票权，强化AI业务管理层自主决策权。

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