1、本轮机器人板块行情有持续性：与H1产业空窗期不同，26H2是机器人从0迈向1的历史性节点，二级市场行情将围绕人形机器人如何产业化进行演绎？哪个赛道先爆发，哪个供应链先爆发。
2、旗帜鲜明提出：重视机器人数据基建。物理AI和AI最大的不同点是，AI 卡脖子在算力基建，而机器人或者说物理AI最卡脖子的是数据基建，没有高质量、低成本、大规模的数据支撑，机器人无法迈入商业化实用。物理AI的数据基建将成为人形机器人迈向产业化最先爆发的赛道。
3、机器人数据基建最核心技术路线：ego、umi、真机数采和仿真等。商业化初期，仿真占重要位置，目前模型预训练多采用仿真；商业化加速期，umi数据质量和成本兼具，将极具优势。
4、机器人数据基建爆发，关注最核心供应链：
（1）最核心是视觉、位置和力觉等多模态数据采集，传感器：惯性传感器IMU(UMI路线最核心环节，芯动联科，国内陀螺仪芯片唯一自产的公司，从高精度军用做到机器人数据基建降维，华依科技）、深度相机（奥比中光，份额极大）等。
（2）数采平台：物理仿真平台（索辰科技、凡拓数创等）。
（3）垂类应用模型：天奇股份、尚品宅配等。
联系人：陈传红
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