1、光模块龙头：看好未来一个季度的反弹行情
1）应用端：o1模型迭代不仅提升需求，更为产业指明方向，scaling law将在训练和推理上共同发力，10月还有OpenAI的开发者大会，预计应用端的催化在Q4持续推出，持续提振产业链信心。
2）产业端：1.6T和硅光加速迭代，800G和1.6T的产业格局继续向好，XC的硅光超预期，头部厂商相对于2025年估值仅10~15倍，上行空间较大，看好未来一个季度的反弹行情！
【重点：旭创+新易盛/天孚、源杰/德科立等】
2、看好港股Q4机会：小米+铁塔/电信/移动
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