短期景气度拐点:7/8月份为传统销量淡季,尤其是出口方面受订单节奏影响部分订单确认时间后延,预计9月份将重回景气度高点。
1)国内方面,Q4为全年景气度最高点,7/8月公交销量20/300台,9月份开始公交以旧换新政策有望进一步贡献增量。
2)出口方面,根据公司目标指引,预计9-12月份月均出口1k+,新能源月均出口300+
中长期出口大周期仍旧兑现:客车海外市场总量大,盈利强,宇通优势区域欧洲区成为最强贝塔
1)海外客车可触达市场规模约为15万台,预计新能源渗透率不及10%,23年中国客车出口销量3.2w,市占率仍有提升空间
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