寒武纪观点:
一、我们在6月13日算力行业深度报告《技术生态与市场发展共助算力硬件国产替代》中提到“随着国产AI芯片供应链的恢复以及美方限制其高端AI芯片出口政策越来越严格,搭载华为昇腾和寒武纪思元等国产AI芯片的服务器正迎来替代海外竞品的历史机遇。”而24H1,公司AI芯片产品在互联网、大模型等领域的落地应用验证了我们此前判断的趋势。
二、2月25日的行业跟踪报告《从技术突破到业绩可期,国内外AI算力终将殊途同归》中提到“以思元370为代表的产品都标志着其技术拐点的到来,而国产替代的迫切性有望大大缩短其从技术突破到业绩增长的时间。”
三、在公司24H1中报点评中,我们分析了24年上半年,公司存货、预付款项和采购相关现金支出的大量增加验证了供应链稳步改善修复的趋势,后续随着供应链的改善,干扰因素逐渐减弱,确定性逐渐增强。
中望软件观点:
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