#资源位于国内重点成矿带，增储潜力大：公司坐拥高品位金矿成矿带，潼关地区位于中国秦岭成矿带，甘肃地区位于中国甘肃北山成矿地区，矿权面积均超过30平方公里且尚未完全勘探，远期增储空间巨大。
#产量兑现度高，远期增速可观：公司2025年黄金产量2.8吨如期兑现，2026年产量规划3.45吨，2027年产量规划4.2吨，远期2030年两座矿山通过老选厂技改+新选厂建设规划8-10吨产量。
#成本把控稳健，估值极为优惠：公司去年收购施工队承诺落地，未来成本有望稳定于350元/克区间，价格弹性大。在当前金价下预计今年业绩下限上修到14亿+，对应当前市值不足8倍，强烈推荐。
#入通在即，关注流动性释放迎来估值提升：公司目前已满足入通条件，预计9月正式纳入港股通。入通之后，由于流动性改善，往往迎来估值修复行情，参考过往矿业公司，招金矿业入通后一个月股价累计涨幅约 18%；中国有色矿业入通后一个月内，区间涨幅最高达24.6%，万国黄金集团入通后一个月股价涨幅约23%，灵宝入通一个月股价涨幅约27%，关注流动性释放迎来估值提升。
#风险提示：金属价格大幅波动，扩产进展不及预期等
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