产能缺口会比想象更大
#Chokepoint会愈发明显，1）消费类高容产品转产有限；2）日韩原厂扩产卡点极大（场地→设备→材料）；3）AI用料号良率极低→加大产能折损率（~5倍）。
向强预期与强现实迈进
原厂（尤其韩/台）涨价函但凡落地会打通所有产业逻辑线索，#产能缺口放大→供需失衡加大→交货周期拉长→原厂提价→代理涨价→现货市场进一步放大，宏大叙事将匹配超强基本面。
代理商：【火炬电子】、【商络电子】、【深圳华强】；
国产：【洁美科技】、【三环集团】、【风华高科】；
外股：【天利控股集团】、【太阳诱电】、【三星电机】。
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