1）传：GOOG 正在评估从中国供应商采购 DRAM
2）drmo行业两个重要的事如上： 1、杰华特通过晶合单一晶圆厂锁的产能对应drmos产值为20e； 2、晶丰明源股权激励锁价完成。 还是继续强烈看好drmos板块，因AI对需求拉动明显，预计价格弹性和天花板有望超预期。
3）高测昨天在本营（第三方专家库）组织了个电话会，说北美业务一切顺利，高测100%份额，接下来马上出货。注意：并未指明是特斯拉。
4）-北方华创Q3进厂
-两存proxy
-其他设备、国产零部件一样拉
5）国产算力也就寒武纪能出业绩
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