并网侧，短时储能为必备缓冲；离网侧，长时储能需与燃机协同保供。产业端，英伟达、西门子联姻Fluence发布AI工厂电力架构，明确将BESS纳入标配，以应对电压波动及黑启动等挑战；Meta联手Enbridge在怀俄明州落地365MW光伏+200MW/1.6GWh储能项目，验证趋势。
碳酸锂降价边际影响消退。考虑订单-发货-确收的1-2个季度时滞，预计中游集成及电池企业盈利自下半年起将企稳回升。
【阳光】 北美AI储能拿单能力强，SST技术协同领先。股价逼近138.61元回购底，重视底部机会。
【海博】 算电协同前瞻布局，上调海外目标，下半年北美AIDC订单有望落地。
【鹏辉】 储能电芯量价齐升，业绩确定性强，股权激励彰显信心。
【亿纬】 储能电芯出货稳居全球前列，大客户绑定深入且产能加速释放。
【正泰电源】 集团协同效应显著，有望斩获北美AIDC订单。
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