1.# PCB设备&耗材。日本住友计划自7月1日起，将停止部分日本产在库品的销售。35x+长径比高端棒材依赖进口，住友市占率33-45%，预计棒材紧缺的影响将会显著放大。AI算力迭代打破PCB与半导体封装的边界，PCB承载了芯片互联、部分封装功能，倒逼全制程设备开启类似半导体一样的制程迭代，其结果就是价值通胀、估值提升、格局优化。推荐 芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、中钨高新、欧科亿等。
# 腾讯会议：826-909-771 PCB全链条机会梳理，迎接大通胀时代
今天下午4点，# 腾讯会议：508-946-612 住友棒材停产，钻针产业的机遇与挑战分析
2.# 光模块设备。东山精密公告12亿美元扩产，27年光模块出货预期上修，NPO大约2-3kw的需求，28年预计有数倍增长。行业高陡峭斜率的扩产导致测试设备厂商的交付能力达到瓶颈，预计会有1500亿+的capex集中在26-27年，我们持续看好光通信设备行情。推荐联讯仪器、华兴源创、科瑞技术、日联科技等。
# 腾讯会议：538-729-636 27年出货预期上修，重申光通信设备观点
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