#Rubin全液冷带来数量级增长的需求空间。英伟达于6/22官方博客发布，Rubin是全球首个100%液冷的AI计算平台，并称其为”数据中心历史上最重要的能效突破之一”。100%液冷打开几千亿市场空间，国产链从0到1，全球份额提前机会显著放大。
#重视液冷公司北美链进展。大元泵业首次拿到一家头部厂商供北美asic厂的核心CDU泵的批量订单，成功成为北美链核心供应商。此前鸿富瀚在北美头部客户处亦有积极进展。
Rubin全液冷带来液冷渗透率跃升，叠加国产供应链从0到1切入北美，大宗算力需求带来的液冷渗透必然带来核心部件的批量订单与产能扩张，最终利好率先进入北美核心供应链的环节。
在这个时间点，建议整体关注液冷北美链
申菱环境
#泵：重视边际变化的大元泵业，推荐飞龙、南方
#Manifold：重视北美头部有进展的鸿富瀚，强瑞
银轮
金富、科创新源、骏鼎达、汇通能源
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