发布时间：2026.6.24
## 一、行业供需核心判断（核心利好存储板块）
1. **AI拉动存储需求长期爆发，供给结构性紧缺至少延续至2027年底以后**
AI服务器、端侧AI手机/PC、自动驾驶、人形机器人全面拉动DRAM/NAND需求；存储扩产受建厂周期、技工短缺、环评、能源配套、先进制程复杂度多重限制，2028年供给仅缓慢改善，短期看不到供需平衡拐点。
– DRAM：2026全年比特出货增速20%-25%；NAND比特出货增速约20%。
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