下半年到后年斜率 8 倍的国产算力赛道的最大缺口！
此前一直高频强调 CoWoS 窗口期，底部强 call 高赔率# 【汇成股份】、【甬矽电子】，按照投入和扩产目标，对标千亿市值，刚刚开始强缺口的现实根本不等人
1⃣下半年—CoWoS 先进封装—毋庸置疑的产业趋势→量产最强边际和交付窗口期，海外 CoWoS 海外客户都包圆了，国产 CoWoS 缺口和扩产斜率远高于前道!
2⃣产业不约而同的扩产建线动作互相催化互相印证（汇成 50 亿→长电 78 亿→甬矽 103 亿，#后续一定别家都会跟进），一是彰显算力需求紧迫，二是彰显工艺良率已到相对成熟关卡，追踪需求缺口，#后续加速扩展的预期可以开始 price in
行业层面β已来：先进封装下半年行业共振黄金阶段，从 0 到 1 进入偏 1 的实质性产业最强变化阶段，布局最佳时期，配合明年国产算力+HBM大年，对应明年 CoWoS 缺口 7 万片/月，需求与产能强强共振，越扩市值越高。
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