7月日系PCB钻针棒材供给收缩成为市场焦点。下半年Rubin逐步爬坡，已有钻针企业与下游协商提价，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品/特殊时段或30%+。
AI PCB耗材进入量价齐升阶段，持续强call钻针、铣刀、棒材通胀主线
——量增：Rubin量产带动PCB向高阶HDI、高多层、M8/M9厚板升级，极小径、超高长径比钻针需求提升。层数提升、孔数增加、寿命下降，共同抬高单板耗材价值量。
——价升：提价主要集中在0.2mm以下超细、高长径比、M8/M9等高端规格。普通白针看成本，高端针看供需和良率，盈利弹性更强。
——供给紧：住友等日系厂商约占国内钻针棒材市场30%，在超细、高长径比棒材上优势突出。海外缩量交付将加速国产棒材、涂层钻针、高端刀具验证导入。
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