事件：特斯拉7月7日即将在Giga Texas公布新扩产消息，Cybercab扩产有望预期，Giga Texas工厂外运停车场发现了创纪录的102辆Cybercab。
#26年预计T客户收入60e，目前首批量产Cybercab的工程测试已在奥斯汀开始。预计Cybercab今年4w、明年25w产量，新泉ASP 1.4w，对应26-27产生收入6/35e。Cab明年开始放量后，#新泉有望成为T第一大收入供应商。27年底Cab周产有望达到2w台。
手握汽零美国本土产能巨大优势，#机器人产能将复刻这一模式新泉是唯一能在美国本土建设大规模机器人产能。北美德州工厂专供cybercab+肯塔基工厂供福特大众，单车1.4万价值量，预计可实现约70-80亿产值，桥头堡足够大，充分赋能机器人。计划在美国落地两座机器人工厂，内华达已完成了厂房租，#德州工厂有望配合T建厂中厂。
机器人有望重大突破。董事长再度赴美，塑料结构件PPA已签，关节模组洽谈中，进一步布局核心零部件，
估值：预计26年传统主业盈利13e，座椅放量、Cybercab量产，20X估值，260e市值；塑料结构件ASP 1w，30%份额，机器人市值135e；旋转关节ASP 3W，30%份额的机器人市405e，合计800e市值，
林子健/程晨/钱臻
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