【招商电子】存储跟踪之江波龙26H1业绩预告：营收与利润增速亮眼，建议持续关注存储后续走势 江波龙发

江波龙发布2026半年度业绩预告，26H1营收预计220-250亿元，同比+116%～145%，归母净利润预计92-110亿元，同比+62204%～74394%，扣非归母净利预计90-105亿元，同比+27844%～32502%，其中26Q2营收预计120.91-150.91亿元，同比+104%～154%/环比+22%～52%，归母净利润预计53.38-71.38亿元，同比+3096%～4174%/环比+38%～85%，扣非归母净利预计50.57-65.57亿元，同比+2061%～2702%/环比+28%～66%。公司已与多家存储原厂续签LTA协议。

[福]投资建议：江波龙率先公布2026上半年业绩预告，整体业绩表现亮眼，后续将陆续进入海内外存储厂商二季度业绩披露期，我们认为AI需求仍将持续旺盛，存储作为半导体核心主线将长期持续，建议关注存储+设备+产业链三大核心环节相关公司：

🔶海外存储：闪迪、美光、SK海力士、西部数据、铠侠、三星、希捷等；

🔶模组：江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技等；

🔶利基存储：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、聚辰股份等；

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