【电报解读】小型模块化反应堆（SMR）再获进展，机构称SMR在资本支持下有望加快推进产业化落地，这家公司已为全球首座陆上商用模块化小堆提供产品
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【风口研报·公司】英伟达印证金刚石散热已迈入产业化，分析师强call公司在技术等方面具备显著优势，并已公告变更10亿募集资金用于产能，后续利润具备向上弹性；周策略：部分
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【风口研报·洞察】高端GPU供不应求+Token用量加速消耗，算力租赁价格上行趋势持续强化，分析师认为中长期GPU租赁模式仍具备较大成长空间；6~8月或将会是景气投资的关键窗口期
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【电报解读】国内首个第四代半导体材料全产业链项目落户郑州，机构预计第四代半导体衬底市场规模7年将暴涨近5倍，快速梳理第四代半导体材料相关标的（附表）
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【风口研报·公司】AI先进封装催化玻璃基板产业化，这家公司具备基板量产经验+TGV关键工艺协同潜力，且12英寸硅片受益AI算力需求扩张；公司今年收购2家英伟达散热系统重要供应
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