1，催化剂：6月涨价确认，每个客户涨幅不同，但至少HVLP全系列提价。量少的客户涨幅大。
卢森堡更新：卢森堡停产HVLP 1可能性低，HVLP1产品占比70%，HVLP全系列 1 个月出货300-400吨。
2，铜冠是【当前】hvlp4 系列唯一境内批量供应商，国产之光，下一个最有希望是德福。我们一直说 hvlp4 可以类比 cte，研究创造价值！
3，电子布涨价：6 月7628 涨幅 7 毛。cte 保持每月持续上涨的节奏。
4，生益链是主线，除了铜箔， AI 阻燃剂（呈和科技），二代布（国际复材），硅微粉（联瑞新材）。
5，PCB 药水，光华科技上周四刚发完激励，msap 药水已供。
6，芯碁微装，国产之光。先进封装放量、玻璃基板储备。
7，wto，唯特偶：1.6t 锡膏持续进展。
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（一马平川）
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