[太阳]5月欧洲新能源持续高增，敏实有望充分受益
5月欧洲9国NEV合计销量30.1万辆，同比+33%，环比+6%，新能源车渗透率34.8%，同比+7.8pcts。其中BEV销量20.3万辆，同比+44%，BEV渗透率达21.1%，PHEV销量9.8万辆，同比+16%
分国别来看，法国因基数效应+补贴恢复BEV同比+92.7%，意大利BEV同比+86%，英国BEV +34.2%，德国BEV +39%
欧洲新能源持续高增公，加之公司Q2已开始国内比亚迪等客户订单落地，公司主业持续向好
[太阳]各项新业务进展顺利未来几月有望迎新催化
客户进展顺利，26Q3有望新订单落地
单月收入上千万，此前已与绿的、盟立等分别成立公司持续推进，近期北美新客户来国内审厂推进顺利
布局连接体、支撑体、双极板，国内已拿到订单，预期6-7月开启量产；目前在争取北美客户中，顺利的话年内落地
布局机架液冷歧管、机柜等产品，目前处于报价和图纸设计阶段，顺利的话年内落地
[太阳]当下受汽车beta及资金因素影响，公司已调整到底部位置，公司26年利润预期32亿，不到10x PE，考虑公司基本面稳健，各项新业务进展顺利，展望市值空间700-800亿，加之630即将召开股东大会，持续重点推荐！
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