#龙头7月排产继续上修、预计17w（6月15、5月13-14）、此前交流的7月更好正式落地
最近，市场依照惯性向8月欧洲假期收敛，但今年中东的持续拉扯+欧洲工商储迅速起势与往年不同、我们认为Q3高频数据或稳中带强
DY 东南亚供不应求；电池包Q3月出货可达3gwh，环比Q2有50%+增长
JL pcs订单5月环增20-30%，
各公司Q2有业绩支撑、高增确定性强。首推龙头【德业-全球布局最优、业绩增长最稳健】， 看好【锦浪】【固德威】等。
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