【核心逻辑】国内存储景气从“价格修复”进入“业绩+订单+CAPEX”共振，先进逻辑扩产延续，继续强推内资高弹性柏诚股份！继续重点推荐深桑达A！
【国内空间】国内洁净室需求：下游存储、逻辑先进制程芯片厂扩产规划预计持续到2030年，中期维度下，国内存储+逻辑资本开始900亿美元，对应135亿美元洁净室市场空间。
【核心结论】作为长鑫、长存、中芯国际、华虹/华力、燕东微等核心工程服务商，柏诚股份（高弹性、龙二）、深桑达A（龙一、低位、高市占率）等内资龙头有望充分受益于存储与先进制程建厂/扩产前置环节。
行业端： 存储&逻辑先进制程扩产加速、高端洁净室服务供给短期难以快速上量，深桑达A严控毛利率&内部整合、竞争格局优化、毛利率有望持续提升。
柏诚股份：
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