#固态招标订单落地。昨天固态设备板块大涨，先导智能上涨15.96%，我们了解到头部企业之前招标订单近期落地，设备公司陆续收到相关订单。市场对固态进展悲观情绪已充分释放，可继续关注固态上车测试+二轮招标催化。
#锂电行业景气度依旧。亿纬锂能已发布半年报预告，26H1归母净利率31.3-33.7亿元，同比增长95%-110%，26Q2归母净利润16.84-19.24亿元，环比提升16%-33%，锂电行业景气度已经充分验证，考虑到业绩期将近，看好锂电池产业链。
SNEC 2026 ，储能赛道交出超 92.7GWh 集中签约成绩单，储能行业景气度提升。海外方面，以LG为代表的海外电池企业，5月追加14亿美元，扩展美国储能产能，海外电池企业对储能行业乐观有望带动加快产能扩充，核心设备公司Q1的新增订单增速在50%以上，今年和明年都有望延续高景气。
#建议重点关注设备板块的底部投资机会。产业链调研来看，一是新扩周期最受益和固态核心，C链核心优先【先导、联赢、骄成、华自】等，二是新技术弹性【杭可、先惠、利元亨、纳科】等。
欢迎交流！国投机械 朱宇航/孙然
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