[咖啡]AI对算力芯片、存储芯片需求大增，推动全球半导体超级扩产大周期，乐观测算全球半导体设备市场到2028年达到2500亿美金，相较于2025年增加一倍以上！
[咖啡]半导体设备开始紧缺，交期持续拉长，近期产业已经陆续验证到海外半导体设备开始涨价：
— AMAT、TEL等龙头厂商表示
— 海力士正在考虑#提高合作供应商的供货单价，响应供应商提出的涨价要求；
— 半导体设备紧缺才刚刚开始，我们认为
[咖啡]台积电、三星、海力士、美光等厂商扩产诉求很强，但受制于海外半导体设备产能限制，#开始主动接触国产设备厂商，#国产设备厂商出海的可能性大幅提升；
— 海外半导体设备厂商涨价本质上反应的是供给紧缺，产能不够，目前看半导体设备环节将成为这一轮超级扩产周期的主要瓶颈；
— 近期产业了解到#三星、海力士等厂商主动开始和国内半导体设备厂商沟通接触，寻求进一步的深度合作，来解决设备供应严重不足的问题；
— 我们判断在这一轮扩产大周期、设备严重紧缺的背景下，国产设备出海的可能性将大幅提升；
— 强烈看好已经在海外龙头客户充分证明自己或者有很强产品竞争力的龙头公司：#中微公司、#盛美上海、#拓荆科技、#北方华创、#华海清科、#中科飞测、#华峰测控
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