1⃣传1）zj正和天数智芯讨论采购至少5w颗Ai芯片。2）沐曦万卡集群将在上海落地。
2⃣各二线卡正真实拿单、真实落地，对国产芯片是全面利好，证明
3⃣一定要“重需求，轻供给”，燃机、SST等甚至可以按照30年交易，
当下，我们认为国产芯片的主升甚至仍未开始，2Q26是重要拐点，大家会逐步认可国产芯片#“有业绩、有叙事、但没估值”，从业绩兑现角度，坚信我们提出的创新性类比：#26年国产芯片=25年光模块！
此外，国产GPU是科技硬件投资核心抓手之一，不仅仅是fab、封测，包括一直强call的半导体设备，我们今天还提出#AI芯片测试机是存储以外后道测试设备的最大β。
我们大胆预测，gpu、fab/osat、wfe会左脚踩右脚，你追我赶，
芯片：hwj、mx、me
设备：ldkj、jcdz、wdnm、fcjm
By Txy
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