1、美股尾盘跳水，FOMC前情绪不稳也带着SpaceX回落，费半还是最坚挺的，诱因是超预期的鹰派点阵图，给了市场线性外推加息的定价，年内加息概率攀升。从沃什提及的中长期政策改革，还有可能出现的一些沟通方式，不太会给市场预期，后续可能需要看到经济增长、就业和通胀的回落，才能缓和鹰派定价，后续波动可能会变大。宏观都落地就好，盘后特朗普证明了美伊两国签署电子谅解备忘录，市场情绪带动股指修复，日韩高开高走，如果A股低开更不是坏事。
2、端午节前最后交易日，假期效应交易的钱会变少，目前还在上升趋势应该算共识，昨天不少热门标的甚至出现机构巨量买单，卖方也响应出买入信号，前期调整比较缓，反弹又比较快，做多情绪还是主流，往上看压力位还在4258，向下又有底。情绪面的拐点这周初已经出现，外部的扰动也只是影响节奏问题。A股昨天只回踩了开盘就直接修复了，科创100ETF率先新高，国产算力在陆家嘴论坛支持科技表态提振下走强，带着海外算力都修复了，量能略有放量到3.1万亿。连续上涨后动能会减弱，目前需要更多增量资金来打破筹码结构，不过有反复还是布局机会啊。
3、昨天个股还是二八分化，微盘股快自杀了，今年微盘量化在赎回也有负反馈，这种市场风格短期转换还需要时间。昨天资金没有提前兑现，结构上科技继续强化，长鑫上市前场子热起来很正常，何况还有制度利好，产业催化很多，已经没有讨论高低切的声音，无非就是等什么时候合适上仓位了。晚上批量澄清公告，和实质性产业趋势没关系，给蹭概念和短期斜率太高的标的降降温，最终还是市场本身节奏说了算。
4、提前交易中报，我们一直强推的科创半导体设备ETF 年内翻倍了，趋势明确，存储中报也是明牌，pcb还是涨价和中报，科创芯片ETF，科创芯片设计ETF和半导体ETF都跟随情绪。我们另外推荐的消费电子ETF体验也很好。恒生科技的切换过来港股通信息技术ETF也都更快解套了。今天周期可能会有情绪影响，有色ETF，化工ETF修复需要一个过程。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
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