高温合金是航空航天等高端装备的关键特种材料
预计2024-2028年全球航空航天和燃气轮机高温合金需求复合增速20%，2026年需求量达到45万吨；产能端，预计2025年全球主要公司高温合金产能合计约36.7万吨（未统计中小厂产能），目前有明确扩产计划的是Carpenter和ATI，各9000吨产能预计2027年下半年达产
AIDC带动燃气轮机需求爆发，拉动高温合金需求快速增长
AI大模型应用大幅提升电力需求，全球燃气轮机销量自2024年起快速上升，2025年预计达71GW。GE、三菱、西门子等龙头厂商订单饱满，扩产有望加速，预计2028年全球燃机销量超130GW，市场空间超700亿美元
全球航空发动机交付提速，行业进入高景气周期
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