通胀风险下降，沃什仍鹰派但有所软化 ——强调通胀目标和央行独立性，但在通胀和AI问题上的立场软化。相
——强调通胀目标和央行独立性，但在通胀和AI问题上的立场软化。相比于6月FOMC会议时的鹰派...
【天风医药】京新药业：盐酸卡立哌嗪胶囊获批，精神神经管线再下一城 2026年7月1日，京新药业公告收
2026年7月1日，京新药业公告收到NMPA核准签发的盐酸卡立哌嗪胶囊（规格1.5mg、3m...
【长江电新】光伏：能效强标即将出台，加速供需拐点来临 事件：三项光伏领域强制性国标将于2027年1月
事件：三项光伏领域强制性国标将于2027年1月1日起实施。 1、光伏强制标准正式发布利好板块...
【长江电新】锂电推荐更新：锂电基本面如何，Q3有哪些可交易的催化 锂电板块自5月以来调整较多，估值已
锂电板块自5月以来调整较多，估值已具备坚实的安全边际，我们再来梳理板块的基本面和潜在可交易的...
浙商机械【AIDC发电设备】跟踪：西门子上修燃机需求指引、SOFC需求强劲 #西门子上修未来几年燃机
#西门子上修未来几年燃机需求预期。西门子将未来几年燃机年均需求上修从90-100GW上修至1...
【申万宏源化工】新材料板块更新推荐： 1、存储板块：后续几周核心板块，首推【雅克科技】 #继续强ca
1、存储板块：后续几周核心板块，首推【雅克科技】 #继续强call【雅克科技】，半导体材料平...
补充一些对 META做云的看法 @华泰计算机 Meta是当前全球扩张最激进的 AI 算力买方之一，先
Meta是当前全球扩张最激进的 AI 算力买方之一，先看下其算力布局： 旗舰集群 Prome...
昨日，Meta 考虑对外出售富余算力，大涨；美股算租调整： ① 对 Meta 来说：640-720亿
① 对 Meta 来说：640-720亿美元年资本开支下，对外出租可改善巨额GPU/TPU投...
【东吴传媒海外 张良卫团队】Meta布局云业务，利空影响有限 事件：7 月 1 日，据 TechCr
事件：7 月 1 日，据 TechCrunch 等媒体报道，Meta拟对外出售冗余 AI 算...
玫瑰【潍柴动力】深度跟踪——气发后市场潜力广阔，SOFC打开长期成长空间 #美国电力公司26Q1业绩
#美国电力公司26Q1业绩大面积超预期、龙头上调产能指引 玫瑰北美主要电力设备企业如 GEV...